崇利明(黄子韬 饰)不停地与可颜辛(刘源 饰)说话,让他一定要坚持住,但可颜辛还是因体力不支晕了过去,崇利明拼命地呼喊他,瓦格纳(王瑞昌 饰)终于找到了血管,帮可颜辛做手术取出了子弹,可是他也因为失血过多而永远离开了,瓦格纳急得捶胸顿足,崇利明伤心欲绝,忍痛帮可颜辛合上了眼睛。
北洋军再次发动了袭击,崇利明化悲痛为力量,和瓦格纳冲锋在前,发誓要杀光敌人来为可颜辛报仇,阿易(易烊千玺 饰)也率领护国军奋勇作战。北洋军越来越多,双方展开肉搏战,有两个敌人冲过来围攻瓦格纳,阿易举枪把他们打死,瓦格纳继续与敌人搏杀,不料被敌人再次击中倒地,崇利明亲眼目睹兄弟们一个个在身边倒下,他心如刀绞。
阿易手臂受伤,崇利明急忙把他带他战壕里,两个人拔出刺刀,准备和敌人决一死战,就在这时,周觉(苑子文 饰)和宋将军带领援军赶到,北洋军不战而退,宋将军对崇利明和阿易拼死守护阵地的英雄行为赞不绝口,他号召战士们向捐躯的烈士们致敬,希望每一个护国战士都能为了国家的命运而勇往直前,共同走向光明的未来。崇利明备受鼓舞,他和战士们一起高喊口号,向着美好的未来进发。晴儿(颜歌 饰)拿出了瓦格纳当年送她的那幅三色堇,想起两个人的山盟海誓,如今天人永隔,睹物思人的晴儿忍不住潸然泪下。
大清朝彻底灭亡,军阀割据,导致战乱不断,皇帝被赶出皇宫,宫女和太监也相继离开,崇利明挥舞着扫帚把皇宫打扫得干干净净,阿易来请崇利明,向他讲明了现在的局势,孙中山决定挥师北伐统一中国,并在广州设立了军官学校,周觉推荐阿易到学校做教官,阿易来请崇利明跟他一起去广州,崇利明婉言谢绝,阿易给他摆事实讲道理,还搬出了宋将军的慷慨陈词,可崇利明还是沉迷于过去而不肯松口。
阿易走后,崇利明在皇宫里走了一圈,他的思绪万千,不知道该何去何从。恍惚间,舒尔泰(王仁君 饰)向他走来,他发现崇利明变了,鼓励他勇敢地走向光明,崇利明毛塞顿开,终于明白困住自己的就是那颗心,崇利明决定追随阿易去广州。依稀中,仿佛看到父亲审修正在前面等他,审修对他大加赞赏,夸他是家里的中流砥柱。崇利明来到神机营公馆,语初突然出现,不停地为他加油,鼓励他不要犹豫向前走,他们俩手拉手漫步。司三、瘟狗(王子腾 饰)、可颜辛和瓦格纳先后赶来相聚,大家一起开怀畅饮,崇利明含泪拜别了大家,他打开大门,一缕阳光照射进来,语初等人都消失不见了,崇利明伤心地痛不欲生。
崇利明远远看到阿易在不远处等他,就义无反顾地走了过去,阿易伸出手,和崇利明紧紧握在一起,两个人相视一笑。1924年,崇利明和阿易同赴军官军校,投身于波澜壮阔的新民主主义革命征途,一腔热血投入到报效国家的洪流之中。