北洋军举行誓师大会，旅长方儒麟慷慨陈词，司三作为记者前去拍照采访，突然看到杨真(吴俊余 饰)身穿军装在台上，他很是吃惊。记者们纷纷向方旅长提问，他保证下一步就直捣叙蓬溪，争取一举歼灭革命军，有记者当众指出民众反对袁世凯称帝，被方儒麟赶了出去。大会结束以后，司三回到报社把照片洗出来，他再次确认方儒麟身后站着的人就是杨真，便立刻把照片发给了崇利明(黄子韬 饰)。
周觉(苑子文 饰)带领革命军驻扎在城外三十里的后番口，他主动向军部承担一切罪责，誓死要和阵地共存亡，可眼下武器弹药缺乏，曾国梁建议原地休整，阿易(易烊千玺 饰)坚决不同意，如果给敌人喘息的时间，大部队就会遭到重创，只要他们多坚守一天，就能给大部队争取时间，曾国梁也只好让步，周觉当即下令全体官兵严阵以待，绝不退出阵地半步。
经过医生和护士的全力救治，花九卿(宁心 饰)终于醒了过来，崇利明收到司三的来信，认出了照片上就是仇人杨真，他气得咬牙切齿。自从艳势番解散以后，几个人的下落不一，可颜辛(刘源 饰)心灰意冷染上了毒瘾，因手头拮据屡屡欠账，遭到债主毒打，瓦格纳(王瑞昌 饰)开了一家私人诊所，他和晴儿(颜歌 饰)过起了安稳日子，晴儿已经怀有身孕，可颜辛每次走投无路都来找瓦格纳借钱，瓦格纳帮他联系了戒毒的医院，让他尽快过去，临走时，可颜辛还向瓦格纳借了三十块大洋，晴儿都看在了眼里。
可颜辛拿着钱直接来到大烟管，还特意找一个雅间，去抽上等的鸦片。花九卿一醒来就来找崇利明，两个人站在紫禁城的城楼，俯瞰整个京城，心里感慨万千，花九卿鼓励崇利明振作起来勇敢向前，崇利明安排花九卿去伦敦大学读书，两个人就此话别。随后，崇利明回到神机营公馆，看到这里一片狼藉，往日的欢声笑语言犹在耳，现在却物是人非，崇利明心里说不出的酸楚。
崇利明来找可颜辛，可颜辛以为债主追来，吓得慌不择路，崇利明发现他被打得遍体鳞伤，就对他苦苦逼问，可颜辛埋怨崇利明不该解散艳势番，大清国没了，兄弟们都分开了，他这四年过得人不人鬼不鬼，崇利明狠狠教训了他一顿，可颜辛伤心地嚎啕大哭，崇利明心里很不是滋味。崇利明帮可颜辛清洗伤口，让他带路去找瓦格纳，然后他们几个人去找杨真报仇。可颜辛一早带崇利明来找瓦格纳，瓦格纳和崇利明四年未见，激动之情溢于言表，他们紧紧拥抱，崇利明发现晴儿大腹便便，这几天就是预产期，瓦格纳夫妇欢迎崇利明和可颜辛，崇利明看他们生活的很幸福，就隐瞒了杨真的消息，还不许可颜辛说出来，借口要兄弟几个聚一聚。
当天夜里，瓦格纳带着崇利明和可颜辛来八大胡同找倒卖军火的瘟狗(王子腾 饰)，正巧看到瘟狗被几个小军阀追杀，崇利明等人立刻冲上去帮忙解围，瘟狗和崇利明久别重逢，激动得热泪盈眶。瘟狗倒卖军火挣了一大笔钱，请崇利明等人去老马头(李建义 饰)羊汤馆聚一聚，老马头看到他们哥几个又聚在一起，也替他们高兴，兄弟四人开怀畅饮把酒言欢，瓦格纳和瘟狗不胜酒力很快就喝多了，可颜辛想借老马头的车把他们俩送回去，迎面却碰上债主，崇利明想到可颜辛的伤势，顿时气不打一处来。