回到家中，阎宝航(唐国强 饰)询问高素(壮丽 饰)和李正文(刘丕中 饰)，高素回忆了当时李秀清(吴燕 饰)的说词，阎宝航证实了自己的怀疑。阎宝航的轿车上，“特种技术研究室”的内线康牧君(李静 饰)告诉阎宝航，自己原来一直主持研究室的情报整理、汇总和分析工作，但自从史密斯走后，戴笠(孙敏 饰)新提拔了史密斯最得意的学生成为了研究室主任，现在所有破译出来的情报都由此人掌管，而自己成了副手，无法接触那些真正有价值的高密级译电了。阎宝航表示惋惜，并询问如果能帮康牧君排除这个障碍，康牧君是否还能官复原职。康牧君做了肯定答复。阎家，陈非(甘璐铭 饰)鬼祟地翻弄楼下客厅内的垃圾筒，又被李秀清发现。李秀清随即大喊大叫，将高素和李正文都惊动了。李正文严厉盘问陈非怎么会翻垃圾筒。陈非说自己顺手把一个没有熄灭的烟头扔进去了，怕引起火灾，所以才要找出来。随后陈非当着他们的面真的从垃圾筒里拣出一个没有熄灭的烟头。李秀清感到自己被陈非耍弄了，陈非也对她怒目相视。李正文警告二人。一餐厅内，阎宝航约见王化一(杨啸枫 饰)，要王化一帮忙，说自己的一个熟人在军统里被人算计，让人抢走了职位，需要设个圈套帮他弄回来。王化一问圈套针对的是谁，阎宝航说是你们军统“特种技术研究室”的主任赵志升(徐小辉 饰)。王化一表示此人确实讨厌，这个忙他可以帮。陈非见到谭文强(邵汶 饰)，告知阎家内李秀清处处与自己为难，怀疑她是中统派去的人，估计中统在和军统竞争。谭文强证实，徐恩曾(王跃进 饰)曾经警告过自己不要掺合监视阎宝航的事情，让陈非想设法将中统的人赶出阎家。“特种技术研究室”里，赵志升接到王化一的电话，王化一语焉不详地告知赵志升，有一个重要的人要见你，他和史密斯的关系密切。晚上，赵志升如约来到某餐厅包间，推开门顿时愣住了，坐在里面的竟然是中统的徐恩曾。徐恩曾也对陌生人的闯入感到不快。赵志升连忙转身惶惶离开。随后阎宝航到来，若无其事地与徐恩曾热情寒暄。徐恩曾问阎宝航请自己吃饭，一定又有什么事情。阎宝航表示主要是吃饭聊天，当然如果方便，也想跟徐恩曾说家里现在有几只老鼠的事情，恐怕那都是徐恩曾中统的人。徐恩曾听完哈哈大笑，告诉阎宝航找错人了，那些老鼠肯定是军统的。赵志升被戴笠叫道了办公室进行盘问，戴笠对赵志升竟然与徐恩曾，阎宝航见面强烈质疑。赵志升离去后，戴笠立即打电话给研究室的副主任康牧君，说赵志升已经被就地免职，让康牧君暂时负责日常业务，并严厉告诫康牧君站稳军统的立场，不能和中统有任何勾搭。康牧君心中窃喜。阎家，这天中午，异常安静。李秀清悄悄捅开门锁，进入了阎宝航房间，开始翻弄阎宝航的文件等物，但并无所获。暗中监视着她的陈非尾随而至，将李秀清反锁在了阎宝航的房间里。陈非随即大喊李正文和高素。梁鸿钧(马小矛 饰)突然来到大明公司阎宝航的办公室，言及日美正式签署了所谓《暂时过渡协议》，中国利益再次成为大国之间随意出卖的筹码。蒋介石(盖美 饰)为此一肚子窝囊气，却又不敢对美国人发泄，于是把外交部长郭泰祺叫去臭骂一顿。而郭泰祺回来后竟然迁怒于己。为此梁鸿钧已经愤而辞职。阎宝航给他倒了杯酒，好言劝慰。阎家，李正文不动声色地听着李秀清的辩解和对陈非的种种指控。最后淡淡地表示二人之间如有矛盾，应该离开阎家到外面去解决。晚上，李正文向阎宝航汇报白天家里的情况，阎宝航说一个特务和两个都是特务也没有区别。这天深夜，陈非悄悄溜出阎家。而两个黑影却在他后面悄悄尾随。进入一个昏暗地段，那两人扑上去，用刀将陈非捅倒在地。次日，谭文强找到陶祖佑(徐玉琨 饰)，告知陈非恐怕因为身份暴露，已被共产党秘密干掉了。如果根据这个线索找到凶手，也同样算是拿到了阎宝航的证据。陶祖佑则认为共产党、阎宝航不会傻到这样的程度，陈非之死一定另有隐情。谭文强略有所悟。军统办公室，谭文强安排黎永庄(周璞 饰)彻查陈非死因，不管是共产党还是中统干的，都一定要找到凶手。