深夜，谭文强(邵汶 饰)再次来到陶祖佑(徐玉琨 饰)住处，告知与梁鸿钧(马小矛 饰)的谈话结果。陶祖佑对于谭文强的判断和进展表示赞赏，告知自己看见阎宝航(唐国强 饰)与德国武官和翻译卢波(梁镜珂 饰)都多次来到露露咖啡馆相聚，这当中肯定有原因。阎宝航和梁鸿钧散步在黄昏的江边。梁鸿钧谈及近来日本派特使去美国谈判，看来以近卫文磨为首的日本文官内阁还在进行外交努力。阎宝航表示，现在的日美谈判，太像当时的苏德谈判，双方各怀鬼胎都在为自己争取时间，恐怕日美两国之间最终还是免不了一战。这一天，谭文强有意安排和梁栋(夏凡 饰)在卢波坟前见面，询问梁栋有关卢波作为德国使馆翻译的一些情况，梁栋借机发泄对谭文强将自己排除在行动之外的不满，说谭文强应该比自己更了解卢波在德国使馆的情况。军统办公室，黎永庄(周璞 饰)拿来一些材料，对谭文强说有关卢波生前主要社会关系的材料都在这里了，因为卢波已经死亡，所以材料不是很好搜集。军统少将王化一(杨啸枫 饰)的办公室，一特务进来汇报，抓到的日本特务(郑锡龙 饰)已经招供，并递上一叠口供记录。王化一翻看过后，将记录放在了抽屉里。阎家，徐仲航已经基本痊愈，正趴在桌子上写作。阎宝航来到，二人交谈，相互之间消除了心中隔阂。徐仲航诚恳检讨自己的激进盲动，同时对阎宝航也多有误解。高素(壮丽 饰)表示李秀清(吴燕 饰)的众多表现有些叫人生疑，阎宝航认为不能随便怀疑，多多留心就是。露露咖啡馆打烊之后，谭文强和陶祖佑在幽暗的店内商谈。陶祖佑告知，对卢波生前关系的清理，除了阎宝航，还有一个叫沈慧(陶飞霏 饰)的女大学生，此人是卢波好友，后来突然之间从进步学生中消失，显得可疑，并出示从东北大学找到的沈慧照片。南岸，黎永庄找到沈慧住处，询问房东来此租房的人。黎永庄拿出沈慧照片，房东做出肯定指认，并说租房的人不是她，她只是在这儿居住。某餐厅，阎宝航邀请王化一吃饭，对其解救徐仲航的事情表示感谢。王化一提及特务交待的一些内容：第一，日军已经终止轰炸重庆等地的所谓“102作战计划”；第二，武汉W基地陆海空联合攻击部队半数以上的日军飞机已经撤回本土，据说将在山本大将的领导下在鹿儿岛进行秘密攻击训练；第三，派特务刺杀密码专家史密斯，只能解读为日本人正在策划秘密行动，更加注重通讯联络安全了。茶楼雅间内，阎宝航向贺建群(吴旗 饰)汇报，发现所谓追查情报泄露的线索一事，可能是戴笠(孙敏 饰)私下进行的调查活动，因为身为军统少将的王化一对此也并不知情况，同时谈及王化一所言日本人的动向，眼下日军的动向非常微妙，也许日本国内正在酝酿更大、更隐秘的军事计划，自己会进一步关注此事。谭文强带领黎永庄和一帮特务来到南岸，在特务们仔细搜查沈慧曾经居住的房间时，谭文强将房东叫到一旁，出示了阎宝航的照片。房东指认租房者就是此人。虽然特务们的搜查没有结果，但谭文强显然觉得已经大有收获。白天，卢林终于同意和梁栋单独见面了，但却是要梁栋陪自己去宋美龄(王静 饰)创办的儿童福利院采访战争孤儿。二人在车上讨论近日东条英机刺杀近卫首相的事情，卢林愤怒表示，日本的鹰派现在占了上风，文官内阁下野就意味着战火的蔓延。梁栋却说这也未必是坏事，两人就美国是否会卷入战争激烈争论。卢林赌气坐在荒草中，梁栋跟过来，平静地告诉卢林，就在她的脚下，埋葬着有上千具普通百姓的尸体，卢林惊得跳起来。随即梁栋讲述了十八梯惨案，以及卢波的遇难经过。卢林终于受到震撼。一处僻静的山坡上，谭文强告知陶祖佑，已经查实沈慧的情况：第一，沈慧在徐仲航二人被捕之后，与其他数名共党嫌疑一起消失了；第二，现在可以证实，沈慧已经途经西安到达了延安；所以，她是共产党已经确切无疑。同时查证，沈慧离开学校后，曾在南岸有一住处，虽然搜查没有疑点，但据出租房屋的房东描述，租房者应该就是阎宝航。谭文强又说自己经过回忆并查证相关纪录，表明那次酒会的第二天，北碚和南岸曾经同时出现过两个地下电台的信号，从方式上看，是在相互掩护。陶祖佑说，阎宝航何许人也，没有证据谁也奈何不得，戴笠更不愿惹这麻烦，无论怎样都要先避开戴笠。