演出中, 燕青山(张永刚 饰)设法救出 赵沧海(印小天 饰), 秦小手(杜志国 饰)。 何自雄(修庆 饰)的企图落空。
借此机会,燕青山再邀赵沧海回华夏班。赵沧海终于同意。何自雄最不愿看到的事情发生了。
两个班子回到天津,要等潘二娘来时,举行一个合班议式。关二爷来邀请他们进他的剧场演出。燕青山则希望从关二爷那得到当年事件的蛛丝马迹,关二爷守口如瓶。
赵沧海再与 萧紫霞(韩雯雯 饰)合演绸吊,这让 秦莺莺(刘奕丹 饰)心中很不愉快,可又无奈得很。
鬼难拿(张箴 饰)还是不死心,他利用已经被收习的柳三,放一把火,烧了华夏班。
大花鞋和潘氏不愿看到华夏班与神奇小子班合班,潘氏借故不来,阻止了合班的进行。