一九二四年，在流传兴盛了五百年的吴桥杂技九月庙会上，各路杂技豪杰相聚于吴桥。
吴桥九月会大赛到了最后的关键时候， 赵天福(赵文瑄 饰)率领的赵家人员与长乐班的合作已经到期，在长乐班班主 何自雄(修庆 饰)的百般请求下，参加九月会，为何自雄夺得九月会最高奖项----金狮奖。
因为得了大奖，何自雄得到了好几个很好的演出合同草约，演出商们说这个合约必须有赵家班的人员。何自雄拿着一迭的演出合同来找赵天福，求他留在长乐班。被 赵沧海(印小天 饰)拒绝。面对赵家人员的离开，何自雄十分为难。就在何自雄与赵沧海，赵天福正在争执不下的时候，侯督军的副官汤剃头赶到吴桥，命长乐班去给督军唱堂会。赵天福拿出合同跟汤剃头说，他们已经不是长乐班的人了。汤剃头看了合同后，几把扯了合同。不由分说要求原长乐班人马一个不少地到天津去演堂会。在何自雄的要求下，以何自雄承认合同有效，赵天福帮最后一把的情况下，赵家班人员只好跟着长乐班赶往天津。
江湖艺人 秦小手(杜志国 饰)的女儿 秦莺莺(刘奕丹 饰)早就仰慕赵沧海在江湖上的大名，要赶往九月会看赵沧海的演出，可在秦小手父女到了九月会之后，赵沧海已经去天津了。秦莺莺要求父亲好赶往天津。
在去往天津的路上，何自雄一路想劝说着赵天福留下来，赵天福没有答应。何自雄的侄子 鬼难拿(张箴 饰)与何自雄的妻子 白牡丹(韩晓 饰)商量，釜底抽薪，把赵家班的当红女把式，艺名“九岁红”的 萧紫霞(韩雯雯 饰)送给侯督军，赵家没了女角，就走不成了。于是二人就找汤剃头，合谋了这事。把萧紫霞送给侯督军正中汤剃头下怀。
侯督军家堂会上，侯督军把萧紫霞骗进内室，被赶来的赵沧海救下。打斗中，赵沧海踢伤了侯督军，还抢了侯督军的枪。赵家人逃出督军府。
受伤的侯督军一面派人追捕赵家人员，一面要枪毙班主何自雄，关键时候，白牡丹挺身而出，救下了何自雄。