周恩来(夏德俊 饰)带领战士们拿下了惠州城，战斗结束之后，蒋介石(朱刚日尧 饰)查看遇难士兵的数量，发现遇难的士兵们大部分都是共产党，蒋介石有些动容，让战士们原地休整，他则带兵去攻打海陆丰。
杨开慧(赵樱子 饰)在毛家祠堂里给女学生们上课，提起了工农也可以称为万岁，一个女子不认同杨开慧的观点，古往今来，只有皇帝才配称万岁，工农们活在社会最底层，连饭都吃不饱，又怎么可能是万岁，课堂上发出一阵哄笑声。这时，毛老听说这件事后带人赶了过来，面色阴沉地宣布女人不能上课，毛泽东(王雷 饰)闻讯赶来，为妻子杨开慧鸣不平，他认为时代已经不一样了，女人也有资格读书识字，毛老被毛泽东说得无言以对，虽然他不赞成毛泽东的观点，但也只能带人离开。
蒋介石对共产党越来越不放心了，这样发展下去会危及到国民党的地位，他向手下军官表示，黄浦军校必须开除大量共产党，不能让共产党的队伍越来越壮大。蒋介石带兵上战场，叶挺(王帅 饰)的部队作战英勇，消息传到后方，蒋介石走出临时指挥所，往叶挺部队的方向看去，因为叶挺带领的是共产党部队，蒋介石产生了深深的担忧，一旦叶挺的部队跟国民党作对，对国民党将会形成巨大的威胁。
瞿秋白(陈晓 饰)穿着军装回到家里，妻子杨之华(刘烨 饰)还是第一次看瞿秋白穿军装，不由一脸惊叹。毛泽东成立了工农组织，瞿秋白想通过党的刊物发表拥护工农观点，但陈独秀(刘威 饰)不允许，因为陈独秀只重视工人群体，他认为农民们思想落后，做不到像工人一样团结。
国民党反动派抓捕了李大钊(汪涵 饰)在内的共产党人士，张学良打电话给张作霖，提醒张作霖已经杀了许多共产党了，恐怕会引起民愤，但张作霖却无视张学良劝说，下令处死李大钊。行刑现场，李大钊见到了一个女学生，女学生受到李大钊感染，一直在争取妇女的权益，李大钊不赞成女学生先赴死，他认为自己是老师，应该带头赴死。李大钊走到了绞刑台上，台下的长官提醒李大钊可以交待遗言，李大钊强调，国民党只能绞死他，但不能绞死共产党。
陈独秀召开会议，提起国民党反动派对共产党打压，抓捕了李大钊在内的共产党员，陈独秀正在想办法救李大钊，一个男子忽然冲进会堂，透露李大钊已经被反动派处死了，噩耗来得太过突然，在场所有人无不一脸震惊。国民党继续抓捕共产党员，许多共产党员在街上被抓，但这些共产党被捕后并没有退缩，而是表示自己要唱国际歌，这些人随即遭到了国民党的一顿毒打。
陈望道(何晟铭 饰)目睹了国民党在街上随意抓捕毒打共产党，忍无可忍向一个国民党表达不满，指责国民党是野蛮之师，光天化日之下不讲道理，对共产党拳脚相加。