在毛泽东(王雷 饰)逃亡期间，杨开慧(赵樱子 饰)生下了大儿子毛岸英(苗驰 饰)，虽然无人照顾，但杨开慧依然觉得很是幸福。陈炯明派人上门去抓孙中山，宋庆龄终于说服了孙中山去军舰上避难，就在孙中山离去不久，陈炯明的手下便赶了过来。宋庆龄面不改色与带头的军官谈话，带头军官转达陈炯明的命令，提出带孙中山走。宋庆龄提出自己可以跟陈炯明谈判，军官没功夫跟宋庆龄浪费时间，蛮横地推倒了宋庆龄，闯入孙中山住处搜查，紧急关头，叶挺(王帅 饰)带领部队赶了过来，打跑了陈炯明的手下。
随后，宋庆龄被送往医院救治，孙中山在蒋介石(朱刚日尧 饰)的陪同下赶到医院，提心吊胆等待手术结果，手术室的灯熄了，医生从手术室走出来，向孙中山透露宋庆龄的命是保住了，但没有保住肚子里面的孩子。李大钊(汪涵 饰)求见孙中山，蒋介石对共产党很有敌意，但孙中山却认为国民党已经出问题了，他决定跟李大钊见面。李大钊见到孙中山后，拿出了共产党宣言，向孙中山讲解着共产党的救国理念。孙中山当初成立国民党的初衷也是想推翻资本主义，共产党的目的是帮助劳苦大众翻身，二者的理念殊途同归，尽管孙中山对共产党宣言很认同，但他还未想好要跟共产党合作，紧接着不幸的事情发生了，孙中山于1925年3月12日逝世。
陈延年(董力 饰)兄弟俩人在国外求学风波不断，学校里面的一些学生闹事被捕。陈延年兄弟俩人情急之下找吴校长说情，随着时间推移，兄弟俩人已经对无政府主义产生了质疑。在周恩来(夏德俊 饰)的影响下，陈延年兄弟俩人加入了旅法共产党。消息传到陈延年耳里，陈独秀(刘威 饰)并没有感到惊讶。
毛泽东参加工农们游行示威，向县长提出诉求，工农们被资本主义压迫，每天长时间劳作，获得的薪水却非常少，赵县长出面与毛泽东谈判，最终对工农让步。瞿秋白(陈晓 饰)参加陈独秀主导的共产党会议，陈独秀宣布以后凡是共产党会议都要唱国际歌。会议结束，瞿秋白教众人唱国际歌。
周恩来到蒋介所开办的黄浦军校报到，蒋介石得知周恩来也是共产党，立时拉长了脸庞。瞿秋白晚上去一所大学校园，通知杨之华(刘烨 饰)获准加入共产党。学生们参加反军阀游行示威，遭到政府出兵打压。学生黄仁不幸遇难，瞿秋白参加了黄仁同学的追悼会，他后悔没有好好保护黄仁，同时更加坚定共产主义救国道路。
陈延年秘密回国，陈独秀以领导身份秘密接应陈延年。父子俩人见面后依然水火不容，陈延年不听陈独秀劝说，依然去接近自己认为可以结交的人。蒋介石下令攻打慧州城，周恩来采用大胆的炮击方法，在炮击敌城的时候派出己方敢死队攻城。在周恩来的指挥下，敢死队付出了惨重的代价，最终拿下了慧州城。蒋介石查看遇难士兵的人数，其中不少是共产党，蒋介石神色复杂，决定带兵攻打海陆丰。