刘特派员召开的讨论会上，杨帆(吕良伟 饰)参谋长和郭忏司令强烈要求赏罚分明、释放胡宜生(徐佳 饰)、成老伯及划夫队成员，抢修江防工程。刘特派员极不情愿地答应释放。就在土家族的划夫队为死去的队员举行祭奠仪式的时候，蔡继伦派出的刺客暗中将枪口对准了胡宜生。成老伯为了救胡宜生，替他挡住了子弹。临终之前，他将女儿四妹托付给了胡宜生。蔡继伦为了彻底除掉胡宜生，向刘特派员进行了贿赂。刘特派员也接到了上级要求对胡宜生进行处理的电话。最终，刘特派员在会议上，下达了最终命令——惩处胡宜生。胡宜生被转入了军统，朱若愚却安排给胡宜生一个任务，那就是协助他们侦办日本特务，怀疑对象则是蔡继伦的门客——谷贺(陈小春 饰)。朱若愚设下圈套，安排胡宜生偷出警备司令部的情报交给谷贺。果然，谷贺击晕胡宜生，窃走了情报。而就在谷贺向日军紧急发出讯号时，军统将其抓了个“人赃俱获”。