蔡继伦的副官率人半道截走了谷贺(陈小春 饰)，在谷贺的蛊惑下，蔡继伦为了不落下通敌的把柄，保住自己的性命，悄悄将其释放。得知消息的朱若愚气愤不已，但也只能不了了之。日军第11军正在集结军队做出要与第五战区会战的态势。战区司令长官部召开军事会议，部署张自忠(侯勇 饰)的第33集团军等部队，准备主动出击。杨帆(吕良伟 饰)告诉胡宜生(徐佳 饰)，他已经将宜昌江防不堪一击的情况，上报给了周恩来副主席。谷贺改回日本名字古贺一郎，逃回日军队伍里，见到了第39师团步兵第231联队联队长横山武彦。横山要他将通往宜昌的道路在地图上标出，并要求部队按此路径迅速行进。随后，古贺一郎来到了日军第十一军司令部向园部和一郎报到。郭忏司令和杨帆参谋长商量，决定派出胡宜生担任联络官，前往张自忠处，负责协调江防军和第三十三集团军之间的军事行动。胡宜生来到码头，向清嫂和成四妹(许媛媛 饰)告别。不料，日军再次空袭，轰炸中，他看见一名女医护兵正招呼大家快速卧倒，此人正是从重庆后方回到前线的宁京妮(陈超 饰)。胡宜生和指派给他的警卫员钱富贵(岳旸 饰)在山路上遇到了日军侦察兵，胡宜生决定将他们引到别处。