多尔衮派大将鳌拜(张承好 饰)率兵冒充李闯王的人马潜入京城,血洗吴府。离间李闯王和吴三桂(李小丁 饰)。李闯王为了向吴三桂表明自己并非杀害他全家的凶手,派人将陈圆圆(徐宁 饰)送山海关,企图利用他来说服吴三桂。老谋深算的多尔衮派兵在半路劫持了陈圆圆。多尔衮带着陈圆圆来到山海关城下,劝降吴三桂。吴三桂见陈圆圆落到了多尔衮手里,为了能与美人团聚,开关降了清军。在多尔衮和吴三桂的夹击之下,李闯王被迫退出京城。清朝的顺治(姬晨牧 饰)皇帝紫禁城里举行了登基大典。崇祯(谢东 饰)皇帝的堂弟福王朱由菘逃到了南京,马士英把他当作自己可以控制的傀儡,要把他扶上皇帝的宝座。侯朝宗为阻止朱由菘登基,写出朱由菘七大罪状的揭帖四处张贴。