毛泽东(唐国强 饰)发表了题目为《论持久战》的演讲, 蒋介石(马晓伟 饰)看到后,暗示部下不要只顾着前线打仗,却忘了后院失火,并派鹿钟麟(吴京安 饰)任河北省政府主席。
刘邓研究冀南形势, 邓小平(杨俊勇 饰)提出要亲自去冀南了解情况。 刘伯承(张再新 饰)与鹿钟麟商谈,希望鹿钟麟以民族大义为重,一致抗日,并以物资为支援。鹿钟麟表面感谢,心中却另有打算。
邓小平到冀南,和徐向前(任明生 饰)一起抓紧建立抗日政权,成立冀南行政公署,并进行公开选举,社会各界人士都可以参加,并在政府中任职,一时间在群众中成为热议的话题。杨秀峰(马文波 饰)被选为冀南行政公署主任。
一次与日军的战斗中,段方升(许铂岑 饰)受伤陷人危险境地,命悬一线之时,陈再道(马晓云 饰)率部解围,段方升大为感动,正式加人八路军。
美国大使卡尔逊到冀南考察,邓小平、徐向前热情欢迎。
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