春节当日,马友谊约 秦天亮(胡军 饰)吃饭, 李荷(赵子惠 饰)做了一大桌子菜,三人举杯共同庆贺。马友谊故意提起梁晴,话里有话,秦天亮沉着应对。大家喝了一杯接一杯,仿佛之前的误会都没有发生过一样。而在小岛上,梁晴带着小天与姑妈一起过年,几人谈起秦天亮,气氛略有些沉闷。秦天亮喝多了,倒在桌子上,李荷和马友谊正准备扶他回家,却没找到他的钥匙。马友谊决定让秦天亮在李荷家住一晚上,李荷答应,将秦天亮拖到床上,照顾了他一晚。第二天早上,秦天亮醒了,发现李荷一个人趴在桌子上睡着了。他将李荷叫醒,表示自己对昨天晚上的事情都毫无映像了,问李荷自己昨天有没有说什么话,李荷翻了个白眼,开玩笑的说他只顾着向党表忠心了。
秦天亮去上班,在办公室遇到了马友谊,马友谊故意将秦天亮支走,自己留在了办公室。秦天亮走后,马友谊立刻变了神色,露出了高深莫测的表情。李荷偷偷潜入秦天亮的家中,发现他写的草稿,猜到了他对马友谊的怀疑。这时,门外想起了脚步声,李荷匆忙出门,被秦天亮逮个正着。李荷打马虎眼,在秦天亮那里蒙混过关。秦天亮将自己家的钥匙给了李荷一把,李荷很开心。马友谊与秦天亮已经互相怀疑,马友谊再次去王专员那里要求对秦天亮采取措施,王专员心存疑虑,不愿轻易听信马友谊的话。秦天亮去拜访重庆前头号汉奸罗亭开的家属,在她的帮助下,决定去找一个叫林曼的德国人了解情况。北京的爆破专家到了,欧权让看门的苗师傅注意大门的安保工作,苗师傅一口答应。
顾显章官复原职了,而 老鹰(霍亚明 饰)则被派去了重庆。顾显章将天下一号的子版交给了老鹰,老鹰看完了图纸,掌握了图纸的秘密,准备只身去重庆电厂一试身手。从北京来的爆破专家在住进招待所的时候受到了袭击,马友谊等人赶来对特务进行抓捕,结果他在人群中发现了在电厂潜伏的江水舟的身影,决定让李荷去调查江水舟的具体情况。