王以山(章贺 饰)留下掩护，逃跑中背后被打了一枪，一辆车前来接应他，王以山跳上了车。晕眩中看不清楚开车的人是谁，就倒了下去。等王以山醒来，发现被绑在了床上，床旁的小桌子上都是沾满血的棉球。这时他听到脚步声，故作昏迷，只听到一个青年人问医生他怎么还不醒，医生回答应该不久前还受过重伤，受到过药物的刺激，能熬过这一枪不死已经算是奇迹了。什么时候能醒来看求生意志。这黑帽黑衣的青年人正是村上康城，他需要从当事人身上得到情报，这个人关系到他在中国的前途，不能把他送到医院。医生告诉村上等待他的要么是王以山醒来要么一具尸体。村上踌躇后决定现在把王以山带到军部，哪怕是一具尸体，一旦佐佐木醒来必须向他汇报，否则抓到这个人的功劳就被他占走了。医生夸村上君前途无量。押送王以山的车开往军部，路途中王以山突然出手，杀掉了两个看护他的人，村上君急忙刹车，车却撞上了城墙，村上头沾鲜血从车上下来。王以山从地上爬起来进入巷子，拉了两件挂的衣服，来到老肖的布庄。说起来这回小鬼子村上还把他救了，老肖告诉王以山他失踪这几天行动队队员快疯了。王以山一直有个想法，请秦海东加入他们，不过还有两点问题，一来秦海东对他们的组织原则不是很了解，二来还有南侨总会和个人的事物要处理，所以说这事不能着急，得慢慢来。老肖告诉王以山，上级得到确切消息，蒋公子和史蒂文的见面时间定在了后天的十点。新的见面地点，只有张庭辉一人知道。王以山认为，小蒋先生和美国人会面对于抗战起不到实质性什么作用，而且总是把希望寄托在西方人身上思路不对。话没说完，老肖就提醒他首要任务是救出张庭辉，确保小蒋先生人身安全。而且老肖已经联系在上海的其他同志，准备突袭医院。王以山说他先去探探情况。老肖答应，让其他同志做好准备，等王以山回来再制定作战方案。老肖另外告知王以山，海外传来消息，陈老先生病重，要尽快安排高慕青(叶一云 饰)回来，这次行动不要让她参加，尽力确保她的安全。这厢高慕青正要出去宪兵队找王以山，被秦海东拦着，告诉她除非他死了否则别想出这个门，争执间王以山推门进来，高慕青哭出声，跑回了屋。屋子里行动队召开议事，王以山下令，今天必须把张庭辉救出来。李少飞负责开车接应，存仁医院被日本人强行收走后平平还在，几人再麻烦她一次。任务安排后王以山和秦海东单独说话，王以山想说锦华巷和内鬼的事情，因为任务太过凶险，他怕万一有意外，一些很重要的信息就石沉大海。秦海东还没见过王以山这么不自信。秦海东不想听，怕分心，想等到他任务完成后再说。王以山另外通知送走高慕青，陈先生是八百万侨胞的楷模，为了抗战做出巨大贡献，现在病重让女儿见最后一面天经地义。秦海东因此感慨共党有纪律通人性，这样的党怎么不得民心呢？王以山问他是否愿意加入党，海东回说从长计议。美智子怀疑村上在背着他们在搞鬼，军部来电，命令立即处决张庭辉。王以山秦海东带着口罩穿白大衣在平平的引导下来到医院，美智子也来到医院，张庭辉的病房，解开镣铐，送上车，王以山当机立断下令救人。这是他们的唯一机会，王以山秦海东同时开枪，开走了车辆。美智子下令冲上去，手下却没有执行命令，原来是接到佐佐木停止进攻命令。佐佐木在窗户口站着，命令美智子立即去他的病房。佐佐木因为怀表帮他挡了一发子弹，并没有死，而这段时间发生的事情佐佐木一清二楚。大佐之所以下令放走王以山，因为蒋经国马上要来上海和史蒂文见面，张庭辉是知情者，可是美智子不但没有问出任何有价值情报，反而让张庭辉自杀，导致所有线索中断。抓到王以山没有什么用，结果无非是枪毙，而王以山参与了这次计划，他今天冒死来救张庭辉就是为了见面，既然从王以山那里得不到他们想要的情报，为什么不让王以山带着蒋经国自投罗网？他已经在美国人那里布下了眼线，接下来等着收网就行了。特高课的任务是传有用的情报。大佐决定不告诉军部后续计划，这次任务的失败由美智子造成。大佐提醒美智子，新来的村上少佐背景复杂，他的到来不仅是为了取代美智子位置这么简单，背后一定还有很多他们不知道的使命。美智子表示已经查出他的野心了，大佐交代在村上出现之前，佐佐木还在呆在医院，他已经伤愈的事情要保密。几人把张庭辉从车上搀扶下来，来到他们的住处。王以山知道他刚被朋友背叛，但希望他能相信他们，上海的形势，如果不提前准备到时候会非常危险，要他有什么需要都写下来，只要能取得他的信任都会去做。张庭辉写了钻石两个字，王以山向他解释钻石不在他们手里，保证钻石依旧可控，张庭辉摇头。此时老肖来了，两人早已相识，一九三六年，张庭辉拿真理报小蒋先生发表的谴责国府的国事，历历在目。张庭辉那时感慨国府能与中共联合抗日是民族之幸，友谊之幸，今天终于迎来了这一天，可惜口不能言。老肖并且重庆发来的电文让张庭辉查看，请红线行动小组执行这次任务，并介绍王以山真实身份，张庭辉和王以山握手。