汉昌来到村上(江庚辰 饰)诊所，顾耀寿(闾汉彪 饰)调走保护村上的警察，阿生将村上骗出，汉昌成功杀死了这个罪恶滔天的日本特务，完成了子卿未完的使命，并安全撤退，赴抗日前线杀敌卫国。淞沪战争爆发，日军侵占上海，张锦臣(杨洪武 饰)成为汉奸，死心塌地地为日本人办事，残害无辜同胞。为使张家的船只不落入日本侵略者之手，张老太太(郑振瑶 饰)要锦麟阻止所有船只回上海，不想袁妈被锦臣所杀，锦麟也被抓，日本人以锦麟之命要挟老太太，锦麟宁死不屈，老太太忍痛看着锦麟的尸体，声泪俱下。第二天，老太太带上静如送的小手枪，与何叔(李连生 饰)去见锦臣。张锦臣恬不知耻的向老太太炫耀自己的功绩。老太太怒打张锦臣耳光，气急败坏的锦臣竟然向自己的亲生母亲开枪。何叔奋不顾身挡在老太太身前，倒在张锦臣枪下。袁九爷和静如带人赶到，老太太痛下狠心向锦臣举枪，锦臣中弹，惊讶地看着老太太，老太太告诉他，自己可以容忍他的一切错误，包括他对兄弟的不仁和对父母的不孝，但决不能容忍他对国家不忠，决不容忍一个做汉奸的儿子。张锦臣心有不甘地死去，老太太为他合上双眼后，口吐鲜血，倒在何叔的胸口，闭上了双眼。抗战胜利后，身着军装的汉昌回到西塘，看到满山遍野都挂满了红幡，汉昌露出灿烂的笑容。