欧阳尊(王志飞 饰)唤来幺鸡,逼问下,幺鸡供出谎言是 欧阳大满(刘欢 饰)让其编造的,知道了整个事情的来龙去脉,气愤之下,欧阳尊让王左右去抓欧阳大满。十天之后,欧阳尊因乱石崖战役的优柔寡断被宣布撤职。欧阳大满因举报有功,被破格提升为营长,而团长位置由原来的稽查队长田然担任。离开十八团之际,看着众多军士敬礼送别,欧阳尊眼中闪过一丝不舍。十八团江山易主的消息传到了 赵惊蛰(翟天临 饰)的耳朵里,同时赵惊蛰和 石谷雨(徐翠翠 饰)知道了小满因看到他们结婚含恨出国的消息,这让赵惊蛰内心赶到无比愧疚。
九一八事变后,东三省一百万平方公里的土地被日军完全占领。而赵惊蛰的妹妹 赵小雪(徐百卉 饰),被潜伏在中国假扮商人魏德利的日本高官山口送到奉天的军事学校。因不能忘记自己是中国人,不愿意杀人,想偷偷回家,被山口开枪打死。山口决定找个长相相似的人代替小雪回到奉天,执行任务。
三年后的一个清早,赵惊蛰的峰岭十一军发现三分队的十二个人全部死掉,摆在地上,紧接着,有人来报,在齐家村的粮库也被抢了。根据出门方便侥幸活着的兄弟反映,对方的人是外地口音,有个吴姓的连长。紧接着晚上,十八团的军火库也被袭击,而田然带着欧阳大满赶到军火库,听完铁处长的汇报之后,将矛头指向赵惊蛰,怀疑是十一军所为,并安排欧阳大满追查下去,找到十一军的老窝。
不甘寂寞的欧阳尊也来到发生战斗的现场,查探到一些蛛丝马迹,初步怀疑是东北军,并将在现场发现的东北军佩章丢到铁处长家的院子里。欧阳尊回到家后,发现 欧阳小满(程媛媛 饰)回到家中,父女团聚,格外开心,小满提出了一些赤色言论,欧阳尊示意不要再说。赵惊蛰派石谷雨和白龙到城里打探情况,自己也在根据地精心布置防卫。石谷雨来到城中铁处长的家,打探出这支神秘部队,有可能是东北军。正在谈话之际,突然城中发生枪响,原来是石谷雨带来的人被十八团的人认出来了,石谷雨和白龙分头逃跑,石谷雨意外的逃进一间咖啡厅,遇到正在喝咖啡的唐北和刚回国的欧阳小满。