明镜(刘敏涛 饰)回到酒店,得知有日本人被杀,说香港也这么乱。助手说你是新政府要员的亲属,不会有人骚扰的。进了酒店房间,明台(胡歌 饰)正在睡觉,她看着明台手表里他妈妈的照片,回想起当年明台的妈妈为了救她出车祸的情景,伤心地哭了。原来,明台是明镜为了报恩收养的弟弟,这些年,她待明台,甚至比对明楼(靳东 饰)还亲。
明诚回到家,告知明楼刺杀行动取得成功。明楼说,这次行动以后,明台再也无法回头了。明诚说明台有能力应对以后的局面,明楼说不管怎样,是我把他推向了战常
明台送明镜回上海,明镜说,你不要卷进来,你大哥我是管不了了,你不要走你大哥的路,他现在我也看不透了。姐姐从没忘记寻找你的父亲,等他回来了,我会让你们团聚。
明台、于曼丽(宋轶 饰)完成任务坐车回去。这时,路旁正走着的一个男人,引起了于曼丽的注意,虽然很多年过去了,她还是认出了这就是她曾经的“养父”,原来她十四岁时,被“养父”卖到妓院,她恨透了这个“养父”。她要下车去杀他,被明台阻止,明台说我去杀。正好此时警察过来了,明台只好先放弃了。
明台、于曼丽行动成功,归来后得到了上级的嘉奖。可当他们两个回到军校,却受到了王天风(刘奕君 饰)的训斥,王天风说,这次行动是经过许多人周密策划的,你们俩阵前违反军令,事后贿赂上级,功是功,过是过,一个上前线,一个自裁。明台夺过于曼丽手中的枪,对准自己的脑袋开了枪,原来枪里没有子弹,是王天风对他的考验,他顺利通过了,王天风说,恭喜你,你毕业了。
对于曼丽,王天风说她不配做明台的搭档,她有心魔。但是,他又帮她把养父从香港抓回来了,就为了除掉她的心魔,将他交由她处置。于曼丽只需轻轻扣动扳机,就能结束仇人的命。可这时,于曼丽却哭泣着将子弹射向了天花板。王天风让人将她“养父”交到警察局,对她说,报仇容易释恨难,恭喜你,你也毕业了。
76号行动处的梁仲春(岳旸 饰)打电话给明诚,原来他暗地里走私的鸦片,被扣下了,求明诚帮忙。明诚三言两语,既卖了他人情,也分了他的利益。明楼在一旁听着,会心地笑着。
第二天,明台就要离开军校了,王天风告诉他,一个优秀特工的生存根基是不畏死亡,唯一生存法则是谁也别信,除了你自己。