李通(李卓霖 饰)前来吊唁刘縯(宗峰岩 饰)，刘伯姬(白卉子 饰)恼恨李轶(萧浩冉 饰)害了大哥迁怒李通，李通为李轶之举向刘家老小磕头谢罪。
冯异(李继龙 饰)之父再三驱逐丁柔(热依扎 饰)，他责怪丁柔一介下贱女子耽误了他儿子的大好前程，丁柔不愿再拖累冯异，向冯父(崔立明 饰)磕头辞别，临走前不卑不亢对冯父说自己虽身为官婢，但不下贱，她的父母均是良善百姓，被莽贼所害，家破人亡的她沦为官婢，出逃时落水为冯异所救真心待她，冯异的恩情她几辈子都无法报答。冯异闻讯驱马追上丁柔，他欲带着丁柔一起走，去投奔乱世中的明主。
刘玄(樊星 饰)向朱鲔(赵魏 饰)打听最近刘秀(袁弘 饰)可有什么动静，朱鲔汇报说刘秀并无任何反常之处，但他表现得越是无懈可击，就越是值得怀疑。刘玄和朱鲔决定设计试探刘秀，朱鲔欲在刘縯送殡回乡之时邀刘秀一起饮酒作乐，届时观察刘秀的表现，若有异常即诛之。
阴丽华(林心如 饰)一直无法接受刘縯离世的事实，她觉得是自己没有尽到照顾刘大哥的责任，阴识(王雨 饰)带着丽华来到刘縯灵柩回乡的必经之路，见到刘縯的灵柩阴丽华忍了多日的眼泪终于奔涌而出。
刘縯出殡之时朱鲔、张卯、李轶之辈一起拖着刘秀饮酒作乐，不时言语试探观察他的表情，刘秀强忍内心悲痛，一味迎合着朱鲔之辈让他们楞是找不到破绽。
刘秀喝得酩酊大醉地回到家，此时冯异已经携丁柔前来投奔刘秀，看着他那难受的样子丁柔提出让丽华过来，但刘秀坚决不允，他不想连累丽华。冯异对刘秀说他掩饰得再好也难免会露出破绽，他认为刘秀现在需要的不仅仅是韬光养晦，更需要一个能保护他的人，如果刘秀能娶了阴家千金，刘玄看在丽华的面子上也会对他顾忌三分。刘秀自觉此时处境如履薄冰，他不忍心再将丽华拉入险境。
刘縯之死令汉军将领人人自危，这日在朝堂之上众人各自为政又嚷嚷着吵了起来，把刘玄反倒冷落一边，刘玄心里不痛快回到宫里韩姬(刘钇彤 饰)又逼着他立儿子刘求(吴晗峰 饰)为太子以巩固地位，刘玄烦不胜烦。
刘玄从马武(王今铎 饰)处了解到阴家护卫个个功夫了得以一敌百，更生了拉拢阴家之心，他下旨册封阴识为偏将军，虽然阴识根本不稀罕所谓的册封，但为了阴家老小不能拂了皇上的面子，只得亲自去宫里领旨谢恩。刘玄借机与阴识说起当年在长安太学时，蔡少公(李立群 饰)曾替丽华测过命数，说她有母仪之相，重提此话的他实则是有意要向阴家提亲娶丽华为妻。
阴识回到家立刻让丽华收拾收拾离开宛城，他说此时离开无论对丽华还是对阴家都是最好的安排。