凤带陆丹(罗乐林 饰)来到傅香君(余安安 饰)(苗可秀 饰)的住所,闻燕冲天已死,哀痛,前往坟前拜祭,坟墓破裂,但见燕冲天破棺而出,精神奕奕,像个二十几岁的青年,不觉惊叹天蚕神功的奇迹。天蚕神功必须必须作茧自缚,然后蜕变成另一个形状,等到时机成熟,化为蚕蛾,破茧而出,所以天蚕神功是置于死地后生的一种上乘武功,才能把它练至大成。由于天蚕神功深奥复杂,燕冲天共花费30年才练成。如今,他惦记失踪的云飞扬(顾冠忠 饰)(顾冠忠 饰),他想把天蚕神功传授给飞扬,然后联合两人的力量,重振武当的声威。凤将丹交与冲天。另方面,飞扬亦在冬眠状态中,练成天蚕神功,破茧而出,将曼君安顿在向晚庵后,转往渔村,与二女相见,向二女解释容貌变化,以及证实自己是云飞扬。香君和凤两人各怀心事,相互把爱人让与对方,先后悄然离开。飞扬无法,只好独上武当。冲天偕丹上武当,杀了苍松,打走玉书,救出众弟子后,飞扬已至,请冲天处罚他私学天蚕神功之罪。第二天,燕冲天为武当众徒讲述武当枯木道人练成天蚕神功的一段辛酸故事,他认为云飞扬的遭遇跟枯木道人有点相近,希望武当门人地址不要以奇异的眼光去看云飞扬,以免他精神受到打击。