郑旦(张立昕 饰)兄妹和西施(颖儿 饰)在回去的路上,郑寅急着想回去和小越女见面便选走了。西施和郑旦碰到了伍子胥(郑强 饰),而勾践(谢天华 饰)和灵姑浮(刘言语 饰)也就隐藏在此地。小越女用八卦迷魂烟救走了郑旦和西施。勾践和灵姑浮也趁机跑了出来。此次勾践吓的不轻。勾践回到营地正好看到范蠡(朱孝天 饰)和文种(王岗 饰)前来。勾践立刻向范蠡请教下一步该怎么做。范蠡问勾践此次最想要的是什么,范蠡告诉勾践投降是一门艺术。范蠡让勾践此次必须吃点苦,受尽屈辱,为人做牛做马。勾践问范蠡如此做夫差(郑嘉颖 饰)会不会放过他。范蠡告诉勾践,夫差的心慈心软正是一线生机并且还告诉勾践夫差的弱点可不仅仅是这些,夫差的贵族秉性心高气傲,还有他的多愁善感都是可以利用的。勾践和范蠡谈完走出帐外勾践让文种把相印交于范蠡。接过相印勾践问范蠡下一步做什么。范蠡告诉勾践要把失散在外的将领都调回来并告诉勾践郑寅没有死正在他那调养。其次要针对夫差下手,范蠡说夫差在吴国是在女人堆里长大的现在久住越宫一定心浮气躁,如在此时送上几个美女那他的仇恨一定会消融几分。这时文种说自己可以证明范蠡说的完全正确,听说夫差在都城遇到了两名天仙般的美女他的心里正在惦记着呢。文种说他这就去找那两名美女。范蠡担心是不是西施急忙也走了。范蠡见了西施听到西施今天也到了城里忙问西施有没有遇到什么特别的人。西施上街的时候并没有注意到夫差于是也就没提。伍子胥进山回来后便提议让伯嚭来了文种斗,这让一直郁郁不得志的伯嚭也兴奋起来。伍子胥离开的时候问武雄夫差这些日子心情怎么样,伍子胥说担心一直抓不到勾践夫差郁闷。武雄告诉伍子胥说本来心情是不太好,但有天在街上转的时候碰到了两个美少女,这些日子没事就到街上转转看有没有缘再遇到。伍子胥一下想到山里的两个美女,告诉武雄两个女人和孙武的女弟子在一起担心敌人会为这两个美女做文章,让武雄不要和任何人声张。文种来见夫差想向夫差献上美女陪伴,但夫差心中想着西施便说都是俗物自己不想见便离开。伯嚭来到越国后便和文种相见让文种交出勾践的老婆。范蠡带郑寅来拜见勾践,途中范蠡提醒郑寅不要在勾践面前提他姐姐的事。拜见了勾践后,一行人便一起等着文种看献美之事。文种来后在外面见到勾践夫人很难过,文种让夫人保重。文种见了勾践后便说自己遇到了难题。文种说伯嚭答应了他的建议,也答应了为夫差送美女并且还答应了越国女子可以到吴军中展开慰问,如果成功吴军中很多人甚至夫差都会掉入温柔乡中。文种为难的和勾践伯嚭这个无耻之徒想要一个人,如果不给他他以为支另立一个新越王,文种几乎是是哭着说出伯嚭要夫人到王宫中作陪。