孟良(王宝德 饰)来到穆柯寨要降龙木,惹恼了穆羽(李琦 饰)和穆桂英(苗圃 饰),他刚一出手就被穆桂英打倒在地,还把他的头盔打翻。杨宗保(罗晋 饰)看到孟良叔叔回来后亲自带兵去了穆柯寨想为叔叔出口气,穆桂英知道杨家将来后有些兴趣,彩云(鄢博雅 饰)的话让她认为杨宗保不可能成为自己的夫婿。杨宗保听说穆桂英在穆柯寨在比武招亲后就骑马过去观看,到台下后杨宗保走了上来,他在台上假装是哑巴,交手之后两人都使出了真功夫,杨宗保跳台就走,他用回马枪战胜了追击的穆桂英。彩云没练习好枪法,穆桂英想着那天使回马枪之人,老穆羽看出来人是天波府的杨宗保,他明白输给杨家将并不丢脸。彩云知道穆桂英的想法,穆桂英已经喜欢上了杨宗保,杨宗保带兵来到穆柯寨门前,上前叫阵,穆桂英也带领众女子出战。杨宗保在脸上抹的又黑又脏,穆桂英没认出他,赵飞(刘恩佑 饰)率先出战。交手之后赵飞不是穆桂英的对手,杨宗保亲自出战交锋,随后赶到的人将杨宗保叫回。穆桂英这次见到杨宗保后很失望,彩云弄不明白他为何一会儿黑,一会儿白。小王爷赵飞担心穆桂英喜欢上杨宗保,他故意在他脸上抹的黑不溜秋。穆柯寨门口着火,穆桂英召集人马出去查看,看后才虚惊一场,但穆桂英认定这是杨宗保干的。佘太君(斯琴高娃 饰)知道辽军最害怕杨家挂帅,杨延昭(沈保平 饰)(沈保平 饰)命孟良、焦赞(安亚平 饰)两位将军沿途设防,以备不测。