北野带渡边阁下去了王朝歌舞厅,当渡边看到王朝的舞后露露后,不禁看呆了。桂海清(黄俊鹏 饰)介绍美国特使霍华德给李克明(程皓枫 饰)认识,却发现他们是认识的。因为日本人利用空飘炸弹袭击了美国,得知空飘炸弹在上海试验成功,所以霍华德请李克明调查空飘炸弹。渡边非常喜欢露露,他想露露参加此次的亲善选美大赛,而且他决定地点就设在王朝。茜茜(刘丛丹 饰)偷偷的将这个消息告诉给了露露,露露他们两个都觉得渡边绝不是单单的画家。李克明命令露露成为选美大赛的冠军,然后伺机接近渡边。李克明觉得日本人在上海大搞风船计划的同时,又搞出这样一个亲善选美,这两者之间一定有某种联系。李克明拿着空投炸弹的碎片告诉茜茜,她的任务就是分析这东西的制作工艺,还有调查日本军方在上海的风船计划。茜茜坐在咖啡厅里等待着,桂海清走了过来向她道歉,因为自己迟到了。茜茜质问他,他等露露姐的话也会迟到吗?茜茜明白桂海清喜欢露露姐。桂海清说茜茜追李克明也有一段时间了吧?茜茜告诫桂海清,露露姐对李克明的态度改变了……桂海清和茜茜互相加油,预祝对方马到成功。茜茜拿空飘炸弹的碎片给桂海清片,桂海清建议她去找裱糊匠看看。裱糊匠告诉茜茜,那就是蒙伞用的油纸。李克明召集了几家歌舞厅的老板,那些老板都在为选美的事情抱怨着。李克明告诉他们,为了保命,还是出人参赛。卖伞的师傅告诉茜茜,她那块碎片里面不止有桐油,而且还有捣料的柿子。外请舞女得知露露也去参加选美大赛,不禁也嚷嚷着一起去。李克明告诉露露,之所以请那么多舞女,就是害怕王朝的女员工去了会露中破绽。桂海清告诉露露,日本人把风船放在上海完全是另有目的。露露他们猜测出,日本人想利用风船把细菌投放到中央第二根据地。北野带着渡边去了王朝,渡边邀请露露带自己参观王朝的格局。渡边对露露说,她跟李克明不像老板和舞女的关系,反而更像是配合了多年的搭档。北野命令茜茜全面清查王朝歌舞厅,确保大赛的平安。神秘人又送花给露露,露露告诉李克明,别再送自己玉兰花了。李克明一听有些莫名其妙。茜茜不停的指责桂海清,怎么是个呆子呀。桂海清说自己已经展开行动了,送给露露玉兰花了。看桂海清还是提着一个破包,茜茜说回头给他包装一下,让姐姐对她刮目相看。露露告诉李克明,昨天渡边第一时间就去了酒窖,而且对那里产生了怀疑。李克明说王朝的设计带有很浓的军队气息,说不定那个渡边受过非常专业的军队训练。 桂海清查到了渡边的真实身份,他实际的军衔是少将高参。桂海清更加认定,选美只是一个谎子,他实际的目的是将细菌带到第二战区。李克明决定一定要除掉渡边,不过一定不能让渡边死在王朝里面。李克明交给露露一个戒指,因为戒指里面有毒针,而毒针是慢性毒药,毒液进入血液循环四个小时病人才会死于心股梗塞。
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