军区首长十分欣赏葛十三(王雷 饰)的气魄和胆识,又对他身上的土匪习气、江湖义气深恶痛决。葛十三刚从禁闭室出来,就在街上碰到了蒙面的丁丑娃(叶祖新 饰),丁丑娃知道自己做错了事,对不起葛十三,特意向来他请罪,葛十三怒不可遏,拿枪命令他跟自己回部队,丁丑娃却不想再回去。国民党部对大学生徒步去延安支持八路军,非常不满,他们准备杀鸡吓猴,逮捕了一个出身自大资本家的女大学生,以此威胁其父停止对八路军的支持,葛十三从常二宽(齐奎 饰)处探听到女学生被抓的消息,主动去向首长请命解救这一女学生,首长准其戴罪立功。葛十三带人按常二宽透露的时间、地点,埋伏在路边,他想到近期兄弟间的变化,决定再去侦察一番,葛十三在小道顺利地抢到女学生,背着她一路狂奔,谁知去撒尿的功夫,人又被抢走了,葛十三重新将人抢回来,常二宽的手下开枪打伤了葛十三,葛十三让女学生独自逃向根据地,自己躺在原地吸引常二宽保安团的注意,常二宽发现葛十三受重伤,让人将其抬上担架,葛十三一路回忆起自己和常二宽相识、相交的经过,他觉得自己太自私,有点对不起兄弟。常二宽将葛十三送到根据地附近,转身带人离开,兄弟两人最终因立场不同,走向陌路。常交代小白龙将今天的事情推到自己身上,独自一人回延安找赵智怡(刘涛 饰)。军法处王科长追查军火被调案,终于查到了副参谋长孙闵的身上,王科长请示孙伯龄是否还要继续追查,孙伯龄让其暂停追查,保护好证人的安全,同时,孙闵已通过情报得知了这一证人的存在,他决定把证人除掉,让这事死无对证。常二宽回到西安,竟然得知赵智怡即将嫁给胡振宇(夏铭浩 饰),常二宽跟踪胡振宇,将半路上车的杨明科打死,胡振宇让下属满城抓捕常二宽。常二宽来到面馆附近,赵智怡趁附近无人将他拉进面馆,面馆伙计小六正要关门,警察局的人走了进来。
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