某日，驻唱歌女缺席，经理请曼君上台代班，曼君上台一唱，居然全场惊艳。朱德纲因伤重昏迷住院，伤好后四处寻找曼君和大海。但和曼君几次擦肩而过，码头混混赖子缠着曼君，曼君打了赖子一耳光，赖子将酒瓶往地上用力一砸，舞大班何春颜(叶童 饰)出面，才解了曼君的围。春颜的友谊让曼君铭感五内。德纲住在旅社，碧珠(周颖 饰)是该旅社的钟点清洁妇，偶而她背着孩子打扫，德纲看到小婴儿，眼中泛着泪光，说如果他的孩子出世，应该也这么大了。他怎么也想不到这婴儿正是他的骨肉，错失了父子可以相认的机会。曼君还清了她所欠的医药费，她感谢春颜的义行，说她无意长久以歌艺谋生，将离开此地寻找丈夫和孩子，话来不及说完，曼君已被通知上台。当日，舞厅被人包下，曼君一上台就凉了半截，台下正是赖子带着一票人准备来闹场，才唱完一首曲子，曼君已满身满脸的蛋花与蛋碴子。曼君见到了大海，来到大海兄妹租住的小楼，从此，三人共同照顾孩子，曼君转到小酒馆卖唱为生。德纲相信曼君就在他身边不远处，也让他的思念更浓更深，更加难以自拔。为了曼君的安全，大海坚持为曼君拉车。果然，赖子带着人堵住曼君，要泼她硝镪水毁她的容，大海奋不顾身以一敌众，硝镪水泼向大海，大海当场倒下。大海捡回一条命，他请求曼君与他回到乡下。从此，大海在外摆摊，打零工，节衣缩食，省吃俭用，自己舍不得花费分亳，把所赚的钱全用在孩子身上。七年后的春颜已经退隐归山，不再在欢场打混，她经营一家澡堂，也拿钱给德纲做生意，见德纲对前妻的深情使她深受感动。