九妹的狐妖亲人莫姨在 狐王(倪齐民 饰)死后便不知去向。九妹担心莫姨的安危回到凡间找她,但是找来找去都找不到,于是在路上跪地痛苦。这时 刘海(陈浩民 饰)和白银山路过,遇到如果狼狈不堪的九妹,便把她带了回家。刘母见九妹来到,对她关怀备至,并制造机会给儿子刘海和九妹独处。九妹感染了风寒,在刘海家里卧病在床。刘海边喂她喝药,边寒暄了几句,刘海想问问神仙水的事,但他知道九妹最近丧父,问这些事可能不合时宜。而察言观色的九妹知道刘海的心思,让他不要担心,说会帮他找到神仙水,治好伯母的眼睛。九妹把父王告诉她关于聚魂宝珠和神仙水的线索告诉了刘海,刘海听后,觉得救母亲,救南诏王一事终于有了点眉目。
赵登替南诏王带来封刘海为国师的圣旨来到刘海家中。刘母听后非常欣慰,白银山也非常替朋友高兴。刘海原本对国师这个身份模棱两可,如今见大家都这么开心,便欣然接受这个身份。随后刘海告诉赵登,他要去天龙寺,和找诸葛武策的事,他觉得作为和尚又是大法师的赵登可以帮他引荐给天龙寺。赵登师出天龙寺,刘海一问之下,才发现原来诸葛武策就近在咫尺的赵登手中。但是赵登只有上半部,而下半部,则在他的师弟关锋手中。但是赵登和关锋一向水火不容,之前把赵登关在斧头中的人就是关锋。
金蟾(谭耀文 饰)的手下 蜈蚣(陆昱霖 饰)精一直潜伏在刘海家中,偷听了他们全部对话。随即回到金蟾处向老大报告听来的情报。金蟾听后,心里开始计划着要与刘海展开争夺聚魂宝珠的事。
太子蒙问以激将法使得蒙正自动请缨前往战争前线领兵打仗。神尊想借此机会铲除蒙正,在南诏和萝蔓双方交锋时,特意向萝蔓施法,使得萝蔓女国所向披靡。萝蔓女国的军队当中,属长公主功夫战术最为了得。在她的带领下,再加上神尊的施法,让南诏的军队被打个落花流水。蒙正也在战争中被打至昏厥,和其他士兵一起成为萝蔓女国的俘虏。
南诏国战况堪忧,太子趁机请缨为国出战,也顺便举荐了金标一起前往迎战。刘海和赵登也奉命出征。刘海临出征前回到家中,向母亲匆匆告别,便收拾行装准备远征。九妹胡秀英(穆婷婷 饰)此时还在刘海家中暂住,她见刘海要出征,也想跟去看能不能帮忙。刘海表面上答应让她跟着,但为了九妹的安全,刘海在半夜趁她睡着的时候,已经悄然离去。
金蟾向手下 魔蝎(邓捷 饰)吩咐,他准备出远门,让魔蝎趁他不在的时候好好替他看守五魔洞。金蟾此番出门,以想好了一个螳螂捕蝉黄雀在后的计谋,就是先让刘海去找齐神器,自己再把神器夺过来,借此寻找聚魂宝珠。这时青青醒来,想要自寻短见。金蟾见青青这种状态,觉得魔蝎可能控制不住她,于是决定把她带在身边。