刘毓生行刺失败,落在了高云飞(安泽豪 饰)的手中,从刘毓生口中得知背后主使乃是吴粤白(王政钧 饰)和罗秋燕(闫娜 饰),高云飞暗自盘算日后复仇计划。高云飞将刘毓生虐杀剥皮后制成人皮鼓,并迫使萧紫云(胡可 饰)亲自捶鼓明志,经此之后,萧紫云神智更为疯癫,高云飞见此悲恨交加。吴粤白得知刘毓生之死后,开始接近刘毓生的姐姐乔其,意图利用乔其的仇恨变成自己对付高云飞的另一把冷枪,而一直妄图接近高家的亚历山大得知高云飞需要武器,于是在于蓝芯(周蕾 饰)的周旋下,结识一个名叫麦克的神秘人物,他可以提供亚历山大所要的东西,条件是要求亚历山大盗取军校的行动计划书。向剑锋(严屹宽 饰)发现自己已经喜欢上罗秋燕,但是却又不能忘恩负义去伤害兄弟高云飞,两难之下,他只有借酒消愁。昆叔将酒醉的向剑锋带回红袖招却遇上了旧识芳芳,昆叔从芳芳口中得知一个惊天秘密:向剑锋乃是江月的私生子。