侠女娥被男狐(张进 饰)虏去狐洞,此狐洞侯爷(徐鸣 饰)府地下虎及愧硬闯侯府,杀入狐洞。男狐挟娥逃至森林,虎为救爱女娥,力战终以斩妖剑杀男狐。虎受重伤请顾大夫医治,令娥和顾有进一步认识。而虎得知娥偷学武功而责罚娥。娥为令虎快痊愈而跟顾到山中采白灵芝,娥对顾暗生情愫。另一方面被斩杀男狐尸首被白狐(何思融 饰)所偷。白狐一直暗恋男狐,恳求有千年道行狐妖鬼母(吴珏瑾 饰)起死回生,鬼母表示无能为力,反唆使白狐去偷斩妖剑。当白狐至徐家偷剑,被家仆公孙二娘(王蕾 饰)所阻,白狐诱二娘至山中暗算,二娘奄奄一息。刚巧娥和顾生(牛犇 饰)山中采药迷路而救回二娘,二娘掩饰身份诈称没事而闭门疗伤。娥对顾生倾情,奈何顾生所爱月芙,娥失落而白狐借机催眠娥,操控娥去偷出斩妖剑,欲令娥及斩妖剑同葬万丈深渊。娥正要跳崖二娘及时出现救娥。