野夫为了调动正在前线打仗的弟弟的事，前往幼儿园会见住在里面的腾村(王奎荣 饰)(王奎荣 饰)龙介教授，从他谦卑的态度上可见，此人虽然残疾但绝非普通角色。林婴婴让金深水(王志飞 饰)约出静子，并以送她石狗为由成功地进入了幼儿园。而后，林婴婴告诉金深水，幼儿园里的孩子并不是所谓的靖国烈士的后代，而是在南京大屠杀中遇难的同胞的遗孤，而且，有一个科学家在幼儿园里做毒药实验，此人正是腾村，他同时还是日本现任天皇的亲戚，碍于他的双重身份，暗杀是行不通的。金深水听后十分震惊，由于林婴婴拒绝透露消息的来源，他开始怀疑林婴婴的身份，隐隐觉得林婴婴是共党。
保安局内部的两派势力继续明争暗斗，金深水则莫名地陷入静子、革灵(李艳秋 饰)和刘小颖三个女人的漩涡中，全然不知林婴婴导演这出戏的独特匠心。林婴婴找来金深水，研究进入幼儿园的方法，金深水却一心想知道她的身份。没想到林婴婴竟向金深水摊牌，表明自己是共党，并要发展他成为共党，金深水始料未及，一时无法面对，只能选择逃避。鉴于金深水面对军统几次下达摸清共党地下组织的情况的命令无动于衷，甚至表现出反感，林婴婴对发展他一事胸有成竹。金深水有冲动想向军统报告林婴婴的真实情况，却冥冥中没有开口，面对林婴婴分析的大形势，他愈加混乱。与此同时，腾村发明了一种毒药，并用女孩珍子做实验，导致她不明原因地死亡，令不明真相的静子十分悲痛。色心十足的腾村找来静子，以帮助她在前线的舅舅调动逼迫她就范。一夜过后，腾村又以幼儿园里剩下的孩子的性命为交换条件，开始长期占有静子。