清朝宣布终结，瑞琦(温谦 饰)马安贵(韩复利 饰)败退。孙中山宣布辞去大总统之位，由袁世凯接任，刘五战场上未能脱身，梁守道(冯少骅 饰)与吴玉堂(田小冰 饰)借机从省府库银中提取了大量金银，又采买了许多文物珍藏，一起赴京邀功。刘五凯旋而归，被封为三秦英雄，身份仍然为陕西兵马大都督。陕西的军政权力基本上掌握在刘五、吴玉堂与梁守道手中。但一切都是临时性的。与众兄弟的帝制和宪制的争议过程中，刘五认为朝中有人好做官，应该补上觐见袁总统这一课。刘五安排好西安之事，带着凌云(丁莉 饰)(丁莉 饰)和亲信张一文(王烈 饰)及携财币文物赴京，寻求政治靠山。袁世凯却避之不见，特命亲信军政执法处处长陈建章(孙宁 饰)鉴见刘五，遭到陈建章的讥刺。陈建章给刘五洗脑，让其解散陕西哥老会……