双方谈判得正激烈，却被冒然闯入的吴鸿运(张博 饰)搅了局，鲍主任看出吴鸿运是个愣头青，便问他对《田中奏折》的看法。吴鸿运本就对政治一头雾水，于是胡乱回答了一句：“所谓《田中奏折》就是一个姓田名中的人上了一份奏折。”这句无厘头的回答令他在众学生面前出尽了洋相，成为了大家的笑柄，这次谈判便不了了之。学生们纷纷将谈判的失利归咎于吴鸿运，对其冷嘲热讽。为了改变自己在高海薇(韩雪 饰)心中的形象，吴鸿运跑到刘永祥(马东延 饰)的字画店找《田中奏折》，经过刘永祥的一番介绍，吴鸿运才终于明白了这份奏折背后的来龙去脉。吴鸿才(薛俨 饰)无意中发现弟弟在看《田中奏折》，告知弟弟这份奏折其实只是共产党编造出来的谎言。致使吴鸿运对这封奏折的真实性产生了怀疑。吴鸿才在谈话中无意中透露，如果学生再上街闹事，警察局便会出面，以“私通共党”的名义实施逮捕。听到此事后，吴鸿运赶忙跑到高海薇的学校，将这一消息告诉了她。刘永祥知道政府不会诚心实意地和学生谈判，便决心发动学生南下，直接向南京国民政府请愿。北平火车站，以杜晚枫为首的南下请愿学生在宋玉泉(印小天 饰)等人的掩护下踏上了开往南京的火车。警察闻讯赶来对学生痛下毒手，这些场景都被吴鸿运用相机拍了下来。四散而逃的学生在刘永祥的指引下跑到教堂避难。