杨修(王萌 饰)特意去见刘平，他提醒刘平，冷寿光(史文翔 饰)是郭嘉(王阳明 饰)的师弟，但是刘平不为所动。杨修打算釜底抽薪，刺杀郭嘉。刘平不同意刺杀郭嘉，他告诉杨修，想要招揽郭嘉。杨修忌惮郭嘉，他不愿意留着这么一个危险的人，可是刘平却不让他动手，甚至连邓展(杨明鑫 饰)都不让杀。杨修气呼呼的准备离开时，刘平吩咐他帮自己办一个事。司马朗(贾本初 饰)刚刚收到司马懿(韩东君 饰)的书信，邓展就找上了门索要杨平的画像，司马朗与杨俊(常铖 饰)一样按照司马懿的安排画了一样的假画像。这时候，手下报告说邓展也找与司马家熟识的李先生要了画像，司马朗一听大喊不好。
郭嘉告诉刘平，司空府毕竟是大臣府邸，规制不符，他希望重修皇宫，让陛下早日回皇宫住。刘平同意了，郭嘉接着又故意问刘平，皇宫失火死的真的只有一个小宦官吗？还说许都卫清理现场时发现了一些异样的残骸，刘平不动声色，反而问郭嘉什么时候给自己上课，他要郭嘉给自己讲时政，郭嘉同意了。郭嘉走后，伏寿(万茜 饰)告诉刘平，大火是自己一手安排，绝对不会有纰漏。刘平表示这是郭嘉对自己的激将法，但是他突然意识到不对，郭嘉怎么会用自己一眼就能看穿的激将法？
郭嘉告诉满宠(屠楠 饰)，继续散布皇宫残骸的信息，一定会有人上钩，同时他要满宠接应邓展，一定有人不希望他活着回来。司马朗追杀邓展，邓展被箭射中之前将装有李先生画的杨平画像地竹筒埋在了土里。司马朗不解为什么邓展这么在意杨平的画像，但是司马懿没有空跟他解释，他们焦急的找着装有画像的竹筒，幸好最后找到了。这时候，袁绍(徐丰年 饰)手下的人过来了，他们救走了邓展。赵彦(王艺霖 饰)被皇宫残骸的消息吸引，他夜探皇宫，被满宠抓个正着。郭嘉直言赵彦是为了董妃(王艺诺 饰)，没有为难他就放他走了。郭嘉告诉满宠，放赵彦出去是让他给他们引路，省的自己绕弯路。
伏寿夜不能寐，她默默的祈祷献帝保佑刘平能蒙骗过郭嘉。刘平安慰他，真到了那时候，自己还可以耍赖，再不济就离开，他问伏寿真到了那个时候，是否愿意跟自己一起走。伏寿对他的问题感到很惊讶，她一直为完成献帝遗命而努力，从来没有考虑过离开。司马懿告诉哥哥，杨平就是刘平，也就是现在的天子，司马朗大惊失色。
赵彦找织布的婆婆看他找到的织物，婆婆告诉他，这是温县特有的织法。赵彦将杨平的死以及皇宫大火联系起来，他推测大火之时杨俊的儿子去了皇宫。司马懿父子三人谈论着杨平的事情，司马懿说出了杨平是皇家血脉的事，司马朗担忧司马家会被连累，他害怕郭嘉，想要坦白一切。他认为曹操(谢君豪 饰)需要天子，刘平不会有事，司马家也可以太平。司马懿直言，从杨平来到司马家，司马家就已经被拉下水了。司马懿跟司马朗争执，司马防(夏志卿 饰)出言制止他们，告诉兄弟俩自己要好好想想。
任红昌喊郭嘉起床去给天子上课，郭嘉却向任红昌撒娇，两个人亲热起来。这时候满宠进来了，他尴尬的踢翻了水盆。满宠告诉郭嘉，袁军出现在腹地，郭嘉分析他们是为了邓展而来。郭嘉在寝殿外遇到了荀彧(王仁君 饰)，他们谈起了给陛下讲学的事，荀彧劝郭嘉给陛下讲王道之学。郭嘉进了寝殿后，他随手扔掉了刘平案上所有的竹简，说这些都不是陛下需要的。刘平隐晦的问起郭嘉对官渡之战的看法，郭嘉说曹操有十胜，袁绍有十败。郭嘉谈论曹操与袁绍用人的不同，言语间满是对曹操的赞美，刘平以理反驳，两人争锋相对，难分高下。这时候，满宠过来汇报袁军来许都的事情，郭嘉说邓展太不巧了。满宠却当着陛下的面，拿出竹简说还好留下的画像还在。郭嘉等人离开后，伏寿害怕的要安排刘平逃跑，可是刘平却坚持不离开。
伏寿哭着跟刘平说，等郭嘉看到画像，连自己也救不了他了。刘平依然很淡定，他要伏寿再相信自己与司马懿一次，他温柔的替伏寿擦眼泪，告诉伏寿他们还有希望，这一关一定能过去的。