阎罗(陈泰鸣 饰)经历了千难万险,他终于见到了女娲。女娲让阎罗寻找一些珍奇的玉石,之后女娲炼成五彩石补好了天。鬼王垂涎念奴(向云 饰)美色,他让手下帮自己得到念奴。念奴误以为阎罗已死,于是她想上吊自尽。阎罗归心似箭,可女娲带他来到了天庭。鲧(严华 饰)为彻底治理洪水,他请求女娲带自己上天庭向天帝(邬伟强 饰)求借龙袍。天帝不肯借出龙袍,于是女娲暗中帮鲧拿到了天帝的龙袍。鲧偷龙袍一事败露,天帝怒不可遏,他下令处死鲧。鲧在临死前要求阎罗帮他剖腹取子,大禹出生后不久就长大成人,并于阎罗一起将鲧埋葬,之后禹辞别阎罗继续治水。
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